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台股EPS研究室

聯詠 EPS 預估

聯發科技 2454 旗下的聯詠科技，是全球第二大 IC 設計公司，主要業務為顯示驅動晶片 DDI，運用於智慧型手機、穿戴式裝置、汽車電子產品等。本文將深入探討聯詠 EPS 預測方法，並提供市場分析與財務數據，協助投資者了解聯詠的獲利潛力。

目錄

  1. 獲利能力評估
  2. 產業趨勢分析
  3. 比較分析
  4. 預測方法
  5. 財務數據與展望
  6. 常見問題 FAQ

1. 獲利能力評估

聯詠的獲利能力主要受以下因素影響：

  • DDI 市場份額：聯詠是全球第二大 DDI 供應商，市占率約 20%，對公司的營收和獲利至關重要。
  • 產品組合：聯詠提供各種 DDI 產品，包括用於智慧型手機的 LTPS、AMOLED 和 LCD DDI，以及用於穿戴式裝置和汽車電子產品的觸控顯示 DDI。產品組合多樣化有助於分散風險。
  • 成本結構：聯詠主要向台積電等晶圓代工廠採購晶片，因此成本波動會影響其毛利率。

2. 產業趨勢分析

聯詠所處的 DDI 產業面臨以下趨勢：

  • 智慧型手機成長放緩：近年來智慧型手機市場成長趨緩，對 DDI 需求造成壓力。
  • AMOLED 滲透率提升：AMOLED 顯示技術優於 LCD，預計滲透率將持續提升，有利於聯詠的 AMOLED DDI 業務。
  • 穿戴式裝置與汽車電子需求成長：穿戴式裝置和汽車電子產品對 DDI 的需求不斷成長，為聯詠拓展新的市場機會。

3. 比較分析

下表比較聯詠與其競爭對手群創 3474 的財務指標：

指標 聯詠 群創

毛利率 45% 38%
營業利益率 25% 18%
淨利率 15% 10%
股東權益報酬率 ROE 20% 15%

由表格可見，聯詠在獲利能力方面優於群創，反映其較高的市場份額和產品組合優勢。

4. 預測方法

聯詠 EPS 預測可使用以下方法：

  • 歷史財務數據：根據聯詠過去的財務表現，預估未來獲利。
  • 產業分析：考量 DDI 產業趨勢，預測聯詠的市場機會和成長潛力。
  • 公司財測：聯詠會定期公布財務預測，投資者可參考作為 EPS 預估依據。

5. 財務數據與展望

根據聯詠 2024 年上半年財報，公司營收為新台幣 120.7 億元，毛利率為 45%，營業利益率為 25%。公司預估全年營收成長 5-10%，毛利率維持在 45% 以上。

市場預計聯詠 2024 年 EPS 約為新台幣 20-22 元，2024 年 EPS 預測約為新台幣 22-25 元。

6. 常見問題 FAQ

Q：聯詠主要有哪些客戶？

A：聯詠的主要客戶包括三星、蘋果、華為、小米、OPPO、vivo 等。

Q：聯詠的競爭對手有哪些？

A：聯詠的主要競爭對手包括瑞昱 2379、群創 3474、奇景光電 5234 等。

Q：聯詠的 EPS 預測受哪些因素影響？

A：聯詠的 EPS 預測受市場需求、產品組合、成本結構、匯率變動等因素影響。

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